Hazine’den 1,5 milyar dolarlık ESG tahvili ihracı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2037 vadeli 1,5 milyar dolarlık ESG tahvili ihraç etti. Tahvilin getirisi yüzde 7,65 olurken talep üç katı aştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında 1,5 milyar dolar tutarında ESG tahvili ihracı gerçekleştirdi. Dolar cinsinden düzenlenen tahvilin vadesi 30 Ocak 2037 olarak belirlendi.
Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, ihracın gerçekleştirilmesi için BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan’a 23 Eylül’de yetki verildi. İşlem aynı gün tamamlanırken, elde edilen kaynağın 30 Eylül’de Bakanlığın hesaplarına aktarılacağı bildirildi.
Sürdürülebilir tahvilin kupon oranı yüzde 7,5, getiri oranı ise yüzde 7,65 oldu. İhraca 100’ün üzerinde yatırımcı katılırken, toplam talep ihraç miktarının üç katından fazla gerçekleşti.
Tahvilin yüzde 32’si Birleşik Krallık, yüzde 30’u ABD, yüzde 25’i Türkiye, yüzde 9’u diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.
Gerçekleştirilen ESG tahvili ihracı, Hazine’nin uluslararası sermaye piyasalarındaki ikinci ESG tahvili olma özelliğini taşıyor. İşlem aynı zamanda 2023’ten bu yana gerçekleştirilen ilk ESG tahvili ihracı olarak kayıtlara geçti.
Bu işlemle birlikte Türkiye, 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 12,2 milyar dolar finansman sağladı.
