Maersk küresel konteyner taşımacılığında 4. olabilir
Maersk, filo büyümesinde rakiplerinin gerisinde kalırken COSCO ve CMA CGM’nin baskısıyla küresel konteyner taşımacılığında dördüncülüğe gerileyebilir.
Maersk, küresel konteyner taşımacılığındaki liderlik yarışında artan rekabetle karşı karşıya. 2022’nin başında zirveyi Mediterranean Shipping Co. (MSC) şirketine kaptıran Danimarkalı taşıyıcı, rakiplerinin filo yatırımlarına aynı hızda karşılık verememesi halinde altı yıl içinde dördüncü sıraya gerileyebilir.
Danışmanlık kuruluşu Linerlytica’nın değerlendirmesine göre COSCO’nun 2028’e kadar Maersk’i geçmesi bekleniyor. CMA CGM ise daha geniş sipariş portföyü sayesinde ikinci sıraya yaklaşmayı sürdürüyor. Maersk’in filosu 2018’den bu yana yıllık ortalama yüzde 2 büyürken, önemli rakiplerindeki ortalama büyüme oranı yüzde 11,7 olarak hesaplanıyor.
COSCO’nun son siparişleri, şirketin yükselişini daha da hızlandırdı. Taşıyıcı, toplam kapasitesi yaklaşık 280 bin TEU olan 18 gemi için anlaşma yaptı. Böylece COSCO’nun sipariş defteri 1,89 milyon TEU’ya ulaştı. Bu rakam, 3,67 milyon TEU’luk mevcut filosunun yüzde 52’sine karşılık geliyor ve dünyanın en büyük 10 konteyner taşıyıcısı arasındaki en yüksek sipariş-filo oranını oluşturuyor.
COSCO tarafından yapılan açıklamaya göre yeni paket; Şanghay Waigaoqiao Tersanesi’nde inşa edilecek 12 adet, LNG ile çift yakıt kullanabilen 22 bin TEU kapasiteli gemi ile Huangpu Wenchong Tersanesi’nde üretilecek altı adet 3 bin 200 TEU kapasiteli geniş gövdeli gemiden oluşuyor. Anlaşmaların toplam değeri 20,27 milyar RMB, yani yaklaşık 2,99 milyar dolar olarak açıklandı. Bu yatırımlarla COSCO’nun yıl içindeki konteyner gemisi sözleşmeleri 48 gemiye ve yaklaşık 676 bin 800 TEU kapasiteye yükseldi.
MSC ise Maersk ile arasındaki farkı belirgin biçimde açtı. MSC’nin 2022 başında liderliği aldığı dönemde iki şirketin de kapasitesi 4,2 milyon TEU’nun biraz üzerindeydi. Ancak MSC, sonrasında filosuna milyonlarca TEU eklerken sektörün en büyük yeni gemi inşa programlarından birini de sürdürdü.
Maersk’in filo stratejisinde de değişim sinyalleri görülüyor. Şirket, uzun süredir filosunu genel olarak 4 milyon ile 4,4 milyon TEU arasında tutmayı hedefliyordu. Buna karşın işletilen toplam kapasite 4,7 milyon TEU’nun üzerine çıktı. Yönetim, ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin açıklamasında gelecekte büyüme kapasitesine sahip olacaklarını belirtti.
Bu yaklaşım, Maersk’in konteyner taşımacılığının yüksek kârlılık döneminde yeni gemileri ağırlıklı olarak eski tonajın yerine kullanacağını vurgulayan önceki politikasından farklılaşıyor. Linerlytica, şirketin 2018’den bu yana filo büyümesini rakiplerinin gerisinde bıraktığını ve yıllık ortalama artışın yalnızca yüzde 2 seviyesinde kaldığını belirtiyor.
Ancak Maersk’in büyümeyi hızlandırma kararı, küresel gemi siparişlerinin rekor seviyeye ulaştığı bir döneme denk geliyor. COSCO’nun son anlaşmalarıyla birlikte konteyner gemisi sipariş defteri 14,84 milyon TEU’ya çıktı. Bu kapasite, mevcut küresel filonun yüzde 43,1’ine denk geliyor.
Alphaliner analisti Jan Tiedemann, Maersk’in gemi kiralama faaliyetlerini çok agresif biçimde artırdığını ve şirketin yeni gemi inşa piyasasındaki zamanlamayı iyi değerlendiremediğini savunuyor. Tiedemann’a göre Maersk, büyük gemi siparişlerinde geç kaldı ve filosuna yaklaşık 20 ila 30 gemi daha eklemesi gerekiyor.
Diğer uzmanlar ise kapasitesi zaten yüksek olan sipariş piyasasında Maersk’in temkinli davranmasının avantaj sağlayabileceğini düşünüyor. Drewry Genel Müdürü Philip Damas, şirketin önceki filo kısıtlamalarının, 2027’nin sonlarından itibaren beklenen kapasite fazlasına karşı Maersk’i rakiplerine kıyasla daha az kırılgan hale getirdiğini belirtiyor. Damas, şirketin olası bir sonraki durgunluk döneminde gemileri daha uygun fiyatlarla satın alabileceği görüşünde.
CTI Consultancy’den Andy Lane de mevcut küresel filonun yaklaşık yüzde 25’inin 2027-2028 döneminde hizmete girmesinin beklendiğini ifade ediyor. Lane’e göre bu kapasite artışı, Kızıldeniz’deki deniz taşımacılığı krizinin hafiflemiş olabileceği bir döneme denk gelebilir ve sektördeki arz-talep dengesini yeniden değiştirebilir.
Kaynak: Splash247
KAYNAK:
