Enerjisa Enerji, 10 Milyar Liralık Tahvil İhracı Gerçekleştirdi
Enerjisa Enerji, 10 milyar lira tutarında tahvil ihracını tamamlayarak sektördeki en büyük işlemlerden birine imza attı.
Enerjisa Enerji, Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirdiği 10 milyar lira tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Bu işlem, şirketin bugüne kadar reel sektörde gerçekleştirdiği en büyük ve en uzun vadeli tahvil ihracı olma özelliğini taşıyor. Elde edilen kaynak, Enerjisa’nın hizmet verdiği Ayedaş, Başkent ve Toroslar bölgelerindeki dağıtım altyapısının modernizasyonu ve daha dayanıklı enerji sistemlerine yönelik yatırımlarda kullanılacak.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bu tahvil ihracı ile birlikte şirketin tedavüldeki toplam tahvil tutarı 34,6 milyar lira seviyesine yükseldi. Enerjisa, 2025 yılında gerçekleştirdiği tahvil ihraçlarıyla kırdığı rekoru bu işlemle bir kez daha yeniledi. Açıklamada, “Piyasada genellikle 1 ila 2 yıl vadeli tahvil ihraçları yapılırken, bu işlem yalnızca büyüklüğü ile değil, aynı zamanda vadesi ile de sektörde yeni bir eşik oluşturdu” denildi.
Altyapının Güçlendirilmesi Hedefleniyor
Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, uzun vadeli ve büyük ölçekli bu tahvil ihracının sadece bir finansman işlemi değil, aynı zamanda yatırım modelleriyle uyumlu bir finansal çerçeve oluşturduğunu ifade etti. Pınar, “Dağıtım iş kolumuzun öngörülebilir gelir yapısına uygun olarak tasarlanan bu finansman modeli, bilanço gücümüzü artırıyor. Bu sayede yatırımlarımızı daha istikrarlı bir zeminde büyütebiliyoruz. Küresel ve yerel dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde bu vade ve büyüklükteki bir işlemi başarıyla tamamlamamız, Enerjisa’nın disiplinli finansal yönetimine ve uzun vadeli büyüme stratejisine olan güvenin bir göstergesidir. Elde edilen bu kaynakla, dağıtım altyapımızı güçlendirmeye ve Türkiye için daha dirençli bir enerji altyapısına katkı sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Philipp Ulbrich, bu tahvil ihracının tutarı ve vadesi itibarıyla sektörde rekor niteliğinde olduğunu vurgulayarak, “TLREF endeksi değişimi + 150 baz puan gibi oldukça rekabetçi bir fiyatlama ile gerçekleştirdiğimiz bu tahvil ihracı, şirketimizin güçlü bilançosu ve sağlam finansal performansı sayesinde, zorlu makroekonomik koşullara rağmen yatırımcılar nezdinde yüksek güvenilirliğimizi ortaya koyuyor. Bu rekor ihraç, Enerjisa’nın sağlam bilanço yapısının yanı sıra dağıtım iş kolumuzun öngörülebilir nakit akışı yaratma kapasitesi ile de yatırımcılarımız tarafından cazip bulundu. Türkiye piyasasında, kredi ve tahviller yoluyla ve sürdürülebilirlik stratejimizle desteklenen yapımız sayesinde uluslararası finans kuruluşlarından fonlamalar aracılığıyla çeşitli finansman araçlarına erişim kabiliyetimizi bir kez daha göstermiş olduk” dedi.
