Akhan Un ve Netcad Yazılım Halka Arzı 28-30 Ocak’ta Gerçekleşecek
Akhan Un ve Netcad Yazılım’ın halka arzı, 28-30 Ocak tarihleri arasında yatırımcılara sunulacak.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ile Netcad Yazılım A.Ş.’nin halka arz süreçlerini onayladı. Her iki şirketin halka arzı için talep toplama işlemleri 28-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Akhan Un Fabrikası, sermaye artırımı yoluyla 54,7 milyon TL nominal değerinde paylarını halka arz edecek. Halka arz süreci, Halk Yatırım aracılığıyla yürütülecek ve paylar yatırımcılara belirtilen tarihlerde sunulacak. Halka arz satış fiyatı ise 21,50 TL olarak belirlendi. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 218,65 milyon TL’den 273,35 milyon TL’ye yükselecek. Halka arzdan elde edilecek gelirin %45’i işletme sermayesinin finansmanında, %45’i finansal borçların kapatılmasında ve %15’i makarna fabrikasıyla ilgili finansal kiralama ödemelerinde kullanılacak. Şirket, halka arz sonrasında bir yıl boyunca yeni pay satışı veya başka bir halka arz gerçekleştirmeyeceğini taahhüt etti. İzahname, SPK tarafından onaylanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcıların incelemesine sunuldu.
Netcad Yazılım A.Ş. ise toplam 40 milyon TL nominal değerinde C grubu paylarını halka arz etmeye hazırlanıyor. Bu halka arz süreci, Info Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek ve paylar yine 28-30 Ocak tarihleri arasında yatırımcılara sunulacak. Halka arz satış fiyatı 46,00 TL olarak belirlendi. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 125 milyon TL’den 137 milyon TL’ye yükselecek. Halka arz kapsamında, sermaye artışı yoluyla 12 milyon TL nominal değerinde pay ihraç edilecek. Mevcut ortakların payı ise 28 milyon TL nominal değerinde olacak. Halka arzdan elde edilecek gelirlerin %75-85’i Ar-Ge yatırımları ve işletme sermayesi için, %5-10’u pazarlama faaliyetlerinin artırılması için, %10-15’i ise fiziki ve teknolojik altyapının oluşturulması için kullanılacak. Netcad Yazılım ve mevcut ortaklar, halka arz sonrasında bir yıl boyunca sermaye artırımı yapmama ve dolaşımdaki pay miktarını artıracak pay satışı veya yeni halka arz gerçekleştirmeme taahhüdü verdiler.
